道恩股份终止收购申港证券保荐折戟 A股共募资14.5亿

2026-08-02 · 中博策略

中国经济网北京 6 月 2 日讯 道恩股份 (002838.SZ) 昨日晚间披露公告称， 2026 年 6 月 1 日，公司收到深圳证券交易所《关于终止对山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请审核的决定》（深证上审〔 2026 〕 123 号），根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十二条的有关规定，深圳证

中国经济网北京 6 月 2 日讯 道恩股份 (002838.SZ) 昨日晚间披露公告称， 2026 年 6 月 1 日，公司收到深圳证券交易所《关于终止对山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请审核的决定》（深证上审〔 2026 〕 123 号），根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十二条的有关规定，深圳证券交易所决定终止对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核。

道恩股份于 2026 年 2 月 27 日披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 )( 修订稿 ) 》。本次交易的的独立财务顾问为申港证券股份有限公司。

发行股份及支付现金购买资产方面，道恩股份原拟通过发行股份及支付现金的方式向包括控股股东道恩集团在内的 13 名交易对方购买其所持的山东道恩钛业股份有限公司 100% 股权。因交易对方中包含公司关联方，发行股份及支付现金购买资产交易将构成关联交易。

本次交易的发行对象以其持有的道恩钛业 100% 股权作价的股份支付部分认购本次发行的股份。

根据湖北众联出具的《资产评估报告》（众联评报字 [2026] 第 1032 号），湖北众联以 2025 年 6 月 30 日为评估基准日，分别采取收益法和市场法对标的资产进行了评估，最终选择收益法评估结果作为评估结论，道恩钛业股东全部权益的评估价值为 130,000.00 万元。经交易各方协商，确定以收益法评估结果为参考依据， 标的资产的最终交易价格为 130,000.00 万元。

按照发行股份购买资产的发行价格 8.25 元 / 股计算，上市公司本次发行股份购买资产发行的股票数量总计为 133,939,388 股，占本次发行股份购买资产完成后（不考虑募集配套资金）公司总股本的 21.87% 。

根据交易各方签订的《资产购买协议之补充协议》，道恩钛业 100% 股权交易对价的 85% 以发行股份方式支付，交易对价的 15% 以现金方式支付。

募集配套资金方面，道恩股份原拟采用询价方式向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 110,000.00 万元，发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的 30% ，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的 100% ，拟用于 10 万吨 / 年联产法钛白粉绿色生产项目、支付本次交易现金对价以及补充上市公司的流动资金。

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]2989 号文核准，同意山东道恩高分子材料股份有限公司向社会公众公开发行股票不超过 2,100 万股人民币普通股。本次公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 15.28 元， 募集资金总额为人民币 320,880,000.00 元 ，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用（不含增值税）合计人民币 28,709,433.98 元后，募集资金净额为人民币 292,170,566.02 元（以下简称“募集资金”）。截至 2016 年 12 月 30 日，上述人民币普通股 A 股股票发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于 2016 年 12 月 30 日出具众环验字（ 2016 ） 010160 验资报告。

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2020]608 号文核准，公司于 2020 年 7 月 2 日向社会公开发行可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券规模为 3.6 亿元，每张面值为人民币 100 元，共计 360 万张，按面值发行， 募集资金总额为人民币 360,000,000.00 元 ，扣除承销及保荐佣金、会计师费用、律师费用、信用评级费用、信息披露费用等发行费用（不含税）合实际募集资金净额为人民币 353,824,528.29 元，该募集资金已于 2020 年 7 月 8 日公司划转至募集资金专用银行账户，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于 2020 年 7 月 8 日出具众环验字 [2020]010038 验资报告。

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2022]823 号文核准，同意公司向特定对象非公开发行股票不超过 122,773,504 股人民币普通股。本次非公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 20.62 元， 募集资金总额为人民币 771,499,939.36 元 ，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用（不含增值税）合计人民币 11,490,756.62 元后，募集资金净额为人民币 760,009,182.74 元（以下简称“募集资金”）。截至 2022 年 7 月 4 日，上述人民币普通股 A 股股票发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于 2022 年 7 月 4 日出具众环验字（ 2022 ） 0110042 验资报告。

道恩股份 上述三次募集资金合计 1,452,379,939.36 元。